MorningStar ha
publicado los fondos españoles 5 estrellas del mes de abril. Durante
el cuarto mes del año, un total de 88 fondos españoles han
conseguido ese rating de la calificadora. Las dos novedades de este
mes han sido la incorporación de Fonvalcem y Santander Renta Fija S.
Por otro lado, han desaparecido Altair y ByH.
El fondo
valenciano Fonvalcem pasó en 2016 de ser un fondo mixto a ser un
fondo de renta variable zona euro. En 2016 cerró como el mejor fondo
Morningstar en renta variable euro capitalización flexible, con una
rentabilidad superior al 14% y en 2017 se ha convertido en el mejor
fondo value del mercado español.
Este fondo, cuyo
depositario es Andbank, está gestionado por Lorenzo Serratosa y José
Iván GarcÃa, socios directores de Kau Markets, y cuenta con un
patrimonio de 9,69 millones de euros. La rentabilidad en lo que va de
año es del 2,18%. En este fondo llama la atención que no hay
ninguna posición en valores españoles.
Según los datos a
31 de marzo de 2018, la posición con más peso en Fonvalcem es
Burelle, empresa francesa dedicada al plástico, con el 5,61%. Le
sigue Synergie, también empresa francesa, con un peso de 4,69% en el
fondo. El tercer valor más importante en el fondo es AurTech con un
4,56% en el fondo.
El otro fondo que
ha conseguido el rating 5 estrellas ha sido Santander Renta Fija S
está en la categorÃa de renta fija y tiene una rentabilidad
acumulada en el año del 0,72%. El fondo se creó en junio de 2014 y
cuenta con un patrimonio de 1.061 millones de euros. La gestión toma
como referencia el comportamiento del Ãndice Merrill Lynch Spain
Government 1-10yr (G5E0 Index) e invierte en renta fija pública y/o
privada (incluyendo depósitos).