Javier Goñi, presidente del Grupo. Grupo
Fertiberia refuerza su estructura de capital para afrontar su plan de negocio
para los próximos cinco años. La compañía -especializada en el desarrollo, la
fabricación y la comercialización de fertilizantes- se ha marcado como objetivo
liderar la transición ecológica del sector en Europa con el lanzamiento de
productos que reducen drásticamente su huella de carbono y elevan su
rendimiento agronómico, mejorando la productividad del agricultor y minimizando
su impacto en el medioambiente. Para respaldar esta hoja de ruta ha realizado
con éxito la emisión de un bono de 125 millones de euros a cinco años en el
mercado noruego (Nordic Capital Market), lo que convierte al Grupo en la
primera firma industrial española que debuta en uno de los mercados más
exigentes del mundo con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno
corporativo). Este bono cotiza en la Bolsa de Oslo y la de Fráncfort y se trata
de la primera operación que realiza la compañía en el mercado de capitales en
su historia.
“Escogimos
el Nordic Capital Market por su larga tradición y experiencia en las
operaciones de financiación de grandes compañías energéticas e industriales”,
indica Javier Goñi, presidente de Grupo Fertiberia, que también resalta que
esta emisión “refuerza la presencia y la visibilidad del Grupo, así como su
compromiso con la transición ecológica, en uno de los mercados geográficos más
prometedores para nuestros fertilizantes verdes de alto valor añadido”.
En
febrero de 2020 se materializó la entrada de Triton Partners en el capital de
Grupo Fertiberia, propiciando que sea actualmente una de las empresas industriales
más capitalizadas de España. Con la emisión del bono concluye la reorganización
y fortalecimiento de la estructura de capital, liquidando la deuda que mantenía
con el fondo Kartesia. Junto con el bono, el Grupo cuenta con una línea de
financiación 69,4 millones de euros suscrita previamente a la llegada del nuevo
accionista, cuya finalidad es atender potenciales necesidades de financiación
de capital circulante.
Con
todo ello, se reduce el coste de la financiación y logra músculo adicional para
afrontar sus futuras inversiones. La operación, que ha contado con el
asesoramiento de Latham & Watkins, White & Case, Pareto Securities,
Wikborg Rein, y Thommessen, se ha cerrado con más demanda que oferta. El 55% de
los inversores son de origen noruego, el 13,4% son españoles, el 11,7% alemanes
y el 5,5% proceden de suiza. Se trata de un bono a cinco años que concede a la
compañía una gran flexibilidad en sus condiciones, lo que permitirá el
desarrollo y crecimiento de la misma.
Prioridades
estratégicas del Grupo Fertiberia
Grupo
Fertiberia, con un claro compromiso medioambiental, tiene el objetivo de
convertirse en el líder europeo de la fertilización del futuro apostando por
productos de alto valor añadido de la máxima eficacia y eficiencia
medioambiental. En este momento, estos fertilizantes suponen el 40% de sus
ventas y la meta es que este porcentaje sea prácticamente el 100% en los
próximos cinco años.
El
Grupo participa además junto a Iberdrola en el mayor proyecto de hidrógeno
verde en Europa, tanto en su planta de Puertollano como en la de Palos de la
Frontera, que lo convertirá en el primer fabricante europeo que descarboniza
sus procesos de producción.
Otra
de las prioridades estratégicas de la empresa es ejecutar el proyecto Restore
20/30 en Huelva, que moverá una inversión de 65,9 millones de euros con el fin
de lograr la restauración ambiental más ambiciosa del sector.
Sobre
el Grupo Fertiberia
Con
más de 1.400 empleados y 14 centros de actividad industrial repartidos por toda
la Península Ibérica y Francia, el Grupo Fertiberia es líder en el sector de
los fertilizantes en la UE, donde desarrolla, produce y comercializa soluciones
agronómicas innovadoras que elevan la competitividad del sector agrícola y
colaboran en la transición ecológica de un sector esencial para la economía
europea. También es uno de los principales operadores mundiales en el mercado
del amoniaco, y produce soluciones medioambientales para la industria y otros
sectores, como AdBlue, con el que ha logrado reducir un 10% las emisiones a la
atmósfera de gases NOx del parque de vehículos diésel en España.
La
compañía, cuyas ventas en 2019 ascendieron a 710 millones de euros, pertenece a
Triton Partners, que está impulsando su crecimiento para convertir a esta
empresa española en un líder de la fertilización del futuro, que permitan
obtener a los agricultores rendimientos superiores con la máxima sostenibilidad
medioambiental.
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