Grupo Cooperativo Cajamar ha colocado hoy, a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, una emisión de deuda senior preferred por un importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, y cuya demanda ha alcanzado los 1.600 millones de euros, 3,2 veces más. Ante la buena acogida del mercado, el precio del cupón ha quedado fijado en el 3,5%, por debajo del precio de salida.
La positiva evolución, resultados y rating en grado de inversión por las tres agencias calificadoras (Fitch Ratings, S&P y DBRS)de Grupo Cooperativo Cajamar han elevado el interés del mercado, obteniendo la emisión una excelente respuesta con un alto volumen de órdenes de cuentas de alta calidad, superando los 100 inversores institucionales, de los que más del 80% son internacionales.
Los bancos colocadores han sido BofA (Bank of America), Crédit Agricole, HSBC, Société Générale y BBVA.
Al mismo tiempo, BCC-Grupo Cajamar ha lanzado una oferta de recompra por su anterior emisión de deuda senior preferred de etiqueta social por importe de 500 millones de euros con vencimiento 22 de septiembre de 2026, a la que los inversores de estos bonos podrán acudir hasta el próximo 10 de junio.
