El Grupo Cooperativo Cajamar ha completado con éxito la colocación de un bono verde senior preferred por un valor de 500 millones de euros, una operación ejecutada a través de su entidad cabecera, el Banco de Crédito Social Cooperativo. La respuesta de los inversores ha sido excelente, registrando una demanda que alcanzó los 1.800 millones de euros (3,6 veces lo solicitado). Este fuerte apetito financiero ha permitido mejorar las condiciones de salida, fijando el cupón definitivo en el 3,75%.
El activo se ha estructurado con un vencimiento a seis años, aunque contempla una opción de amortización anticipada transcurrido el quinto año.
Alto respaldo internacional y grado de inversión
La buena marcha del Grupo, respaldada por sus resultados económicos y por contar con la calificación de "grado de inversión" de Fitch Ratings, S&P y DBRS, ha atraído a un centenar de inversores institucionales de alta calidad. De estas cuentas, aproximadamente el 90% corresponde a firmas internacionales.
Con este hito, la entidad ya acumula dos emisiones de bonos verdes, sumando un total de 1.150 millones de euros. Se trata de su tercera operación bajo criterios ESG, tras el lanzamiento en 2022 de su primer título sostenible con enfoque social.
La colocación ha sido coordinada por un consorcio bancario integrado por Crédit Agricole, Santander, Nomura, Deutsche Bank y Natixis