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Las empresas de la Comunitat Valenciana tienen un peso especialmente relevante en la comercialización de productos agroalimentarios, pero su posición cambia de forma notable según el eslabón de la cadena. Las firmas valencianas concentran el 22,2% de las ventas del comercio minorista agroalimentario español, la cuota más elevada del país, mientras que las empresas del sector primario apenas representan el 6,9% de las ventas nacionales.
Estos son algunos de los principales datos de los tres informes presentados este jueves por el Ivie y la Conselleria de Agricultura en el marco del Observatorio de la Economía Agroalimentaria Valenciana, que analiza la concentración empresarial, la comercialización y la actividad exportadora del sector.
El conjunto de las empresas agroalimentarias valencianas concentra el 12,9% de las ventas de las empresas españolas del sector. La posición de la Comunitat, sin embargo, es desigual: es líder en distribución minorista, tercera en industria transformadora y séptima en el sector primario.
Un sector primario muy atomizado
La agricultura, la pesca y la ganadería presentan un mercado muy poco concentrado, según el estudio. La actividad está repartida entre un gran número de empresas, principalmente pequeñas y medianas.
En este ámbito, las compañías valencianas ocupan la séptima posición nacional, con el 6,9% de las ventas.
La situación tampoco cambia sustancialmente en la industria alimentaria y de bebidas, donde los niveles de concentración son bajos. La Comunitat Valenciana ocupa aquí la tercera posición, con el 8,4% de las ventas, por detrás de Cataluña, que concentra el 23,5%, y Andalucía, con el 14,8%. Entre ambas comunidades absorben casi el 40% del negocio industrial agroalimentario español.
El gran peso valenciano está en la comercialización
Es en la fase de comercialización donde las empresas valencianas adquieren mayor protagonismo. La Comunitat cuenta con más de 12.000 empresas dedicadas al comercio mayorista y minorista de productos alimenticios, bebidas y tabaco, el 10,5% del total nacional.
Las empresas valencianas alcanzan una cuota del 22,2% de las ventas del comercio minorista agroalimentario, ligeramente por encima de Madrid, que se sitúa en el 21,8%.
El informe apunta, no obstante, a una estructura empresarial poco concentrada. La oferta está especialmente atomizada en el comercio mayorista, mientras que el comercio minorista no especializado presenta niveles de concentración moderados.
Algunos segmentos han registrado además importantes incrementos de ventas. Entre 2022 y 2023, las empresas mayoristas aumentaron un 16,39% sus ventas de café, té, cacao y especias, y un 13,94% las de azúcar, chocolate y confitería. En el comercio minorista especializado, las ventas de pan y productos de panadería y confitería crecieron un 15,7%.
El comercio minorista generalista valenciano presenta también una rentabilidad económica del 9,48%, 2,42 puntos por encima de la media española. El estudio no detecta problemas de liquidez y sitúa el endeudamiento dentro de los niveles habituales.
En cuanto al empleo, el coste por trabajador equivalente a tiempo completo en las empresas minoristas no especializadas valencianas alcanza los 35.550 euros, casi 5.000 euros más que la media española.
Estados Unidos concentra una parte estratégica de las exportaciones
La dimensión exterior constituye otro de los grandes pilares del sector agroalimentario valenciano. La Comunitat aporta el 12,5% de las exportaciones agroalimentarias españolas, solo por detrás de Cataluña, con el 21,3%, y Andalucía, con el 21,2%.
Además, el sector agroalimentario representa el 25% del total de las ventas valencianas al exterior, lo que convierte a esta actividad en uno de los principales motores de la economía exportadora autonómica.
Estados Unidos ha ganado peso como destino. Las ventas agroalimentarias valencianas al mercado estadounidense representan actualmente el 4% de las exportaciones totales, frente al 1,9% que suponían en 2009.
Cinco grandes categorías concentran cerca del 70% de las exportaciones valencianas a Estados Unidos: conservas de verduras y frutas; legumbres y hortalizas; azúcares y artículos de confitería; bebidas; y jugos y extractos vegetales.
Ante la incertidumbre asociada a la política arancelaria estadounidense, los autores de los informes plantean diversificar mercados, favorecer la modernización de las empresas, reforzar el asesoramiento especializado en comercio internacional y estimular el emprendimiento.